今週@jvisserlabsと議論した内容：AIトレードは終わらない、メモリ不足、勝ち組AIモデル、ジョブを代替するエージェントループ...
ポムプリアーノが@jvisserlabsと、AIトレードの継続、メモリ不足、勝ち組AIモデル、エージェントループによる雇用代替、ビットコインと通貨安トレード、今年後半の注目市場などについて議論。YouTube、Spotify、Appleポッドキャストで視聴可能。
背景メモ
- Anthony Pompliano（ポンプ）は仮想通貨投資家・ポッドキャスター。Proopt社CEOで、ビットコイン強気派として知られる。
- Jordi Visser（ジョルディ・ヴィッサー）は元Weiss Multi-Strategy AdvisorsのCIOで、マクロ経済とテクノロジー株を専門とするヘッジファンド運用者。
- 本ポッドキャストの背景：2025年に入り、AI関連株（エヌビディアなど）とビットコインが同時に調整局面を迎え、「AIバブル崩壊」や「ビットコイン弱気相場入り」を巡る議論が活発化。両アセットの相関関係にも注目が集まっている。
- 「メモリ不足」とは、AI推論・訓練に不可欠なHBM（高帯域幅メモリ）やDRAMの供給逼迫を指す。MicronやSKハイニクスが主要プレイヤー。
- 「エージェンティックループ」とは、AIが自律的にタスクを実行・判断を繰り返す仕組み。単なるチャットボットを超え、人間の業務プロセスそのものを代替し始めている。