与@jvisserlabs本周讨论：AI行情尚未结束、内存短缺、哪些AI模型胜出、代理循环取代工作岗位、比特币……
本期节目与@jvisserlabs讨论了多个热点话题：AI交易行情尚未结束、内存短缺问题、哪些AI模型正在胜出、代理循环（Agentic Loops）取代工作岗位、比特币及货币贬值交易，以及他今年剩余时间看好的市场领域。视频完整版可在YouTube、Spotify和Apple Podcasts收听。时间轴涵盖：AI行情是否结束（0:00）、美光与内存短缺（4:11）、英特尔与台积电的AI军备竞赛（9:54）、Claude vs ChatGPT vs Gemini（13:11）、代理循环与就业替代（24:26）、监管影响（29:55）、Stripe与AI商务（34:55）、比特币与黄金（38:12）、代币化与比特币第三波（43:11）等。
背景速读
- Anthony Pompliano（"Pomp"）是知名加密貨幣投資人兼Podcast主持人，經常邀請市場頂尖人物討論宏觀經濟與科技投資主題。
- Jordi Visser 前身為Morgan Stanley的全球宏觀策略主管，現專注於AI、半導體與加密資產的宏觀投資視角。
- 這個討論發生在市場對AI與比特幣同時出現短期回調的時間點，因此在探討"AI交易是否已結束"以及"比特幣與黃金因貨幣貶值邏輯而下跌"的原因。
- "記憶體短缺"指的是HBM（高頻寬記憶體）——AI晶片（尤其是NVIDIA GPU）的關鍵元件，Micron是主要供應商。
- "代理循環"（agentic loops）指的是AI系統能自主執行多步驟任務，從而直接替代部分白領工作流程，而不只是輔助人類。
- "代幣化"與"比特幣第三波"指金融資產上鏈（如RWA代幣化）以及比特幣從散戶→機構→國家級採用的進程。